Crédit du Maroc remet ça. La filiale du groupe français Crédit Agricole prépare une nouvelle augmentation de capital par conversion des dividendes en actions nouvelles. L’entreprise vient d’obtenir le visa du gendarme de la Bourse pour réaliser son opération. Après avoir levé 221,2 millions de DH (231 millions de DH demandés) pour le même type d’opération l’année dernière, la banque compte mobiliser cette fois-ci jusqu’à 233,6 millions de DH. Elle émettra 288.427 nouvelles actions à 810 DH unitaire, prime d’émission comprise. Pour rappel, Crédit du Maroc distribuera au titre de l’exercice 2010 un dividende brut de 30 DH par action. L’augmentation de capital est réservée exclusivement aux actionnaires de la banque. Ils ont le choix de souscrire à l’opération où de recevoir leurs dividendes en numéraire ou les deux options à la fois pour ceux qui disposent d’un nombre important d’actions. A noter qu’il faut un minimum de 30 actions anciennes pour en obtenir une nouvelle. Selon la note d’information relative à l’augmentation de capital, «la libération des souscriptions ne sera effectuée que par affectation d’un montant égal à 90% du dividende brût, soit 27 DH par action». Toutefois, les actionnaires qui ne détiennent pas le minimum d’actions requis peuvent compléter leur souscription par versement en numéraire à concurrence maximum d’une action nouvelle.
La période de l’exercice de l’option de paiement du dividende en actions est fixée du 25 juillet au 19 août prochain. Le groupe Crédit Agricole qui détient 76,71% du capital compte participer intégralement à l’opération. Ce qui garantit à Crédit du Maroc la mobilisation d’au moins 179,2 millions de DH. Le tour de table de l’entreprise est également composé de Wafa Assurance qui détient 10,12%. Le flottant en Bourse, lui, ressort à 13,17%.
L’établissement bancaire entend, à travers cette opération, renforcer ses fonds propres. En cas de conversion totale des dividendes, les fonds propres atteindraient 3,8 milliards de DH dont 1 milliard de DH de dettes subordonnées. L’amélioration de cet indicateur permettra à la banque de relever sa capacité de distribution de crédit tout en respectant les normes prudentielles.
En Bourse, l’action Crédit du Maroc évolue dans le même sens que le marché. A la clôture de la séance de mercredi, elle cède 2,47%, creusant sa performance depuis janvier à 12,71% à 790 DH.
